مکتب هنری نیولین در آغاز قرن بیستم شکوفا شد و این فیلم بر گروه پرشور و بوهیمین لامورنا تمرکز دارد که شامل آلفرد مانینگز، لورا و هارولد نایت بود. مانینگز، هنرمند ضد مدرنیست جنجالی که اکنون به عنوان یکی از پرطرفدارترین هنرمندان بریتانیا شناخته می‌شود، در مرکز یک مثلث عشقی پیچیده قرار دارد که شامل فلورانس کارتر وود، هنرمند مشتاق، و گیلبرت ایوانز، نماینده املاک دره لامورنا می‌شود. این داستان واقعی و عمیقا تاثیرگذار، در پس‌زمینه زیبایی بی‌انتهای سواحل کورنوال و در سایه نزدیک شدن به جنگ جهانی اول روایت می‌شود.